Троянская война окончена, и Тевсьер, брат Аякса, возвращается домой. Отец, узнав, что Аякс погиб, а выживший брат не отомстил за него, прогоняет непутевого сына. Тевсьеру ничего не остается, как отдаться на волю случая и пуститься со своей дружиной в плавание. Однако и тут его постигает неудача: корабль попадает в бурю, а Тевсьера выбрасывает на берег.
Тевсьер оказывается вовсе не на суше, это огромный кит: на нем стоят города, в которых живут отважные рыцари и прекрасные дамы. Он желает только одного — выбраться с кита, но пророчества гласят, что этого никогда не случится. Герою, чьей находчивости позавидовал бы сам Улисс, приходится бороться с капризной Фортуной. Не хочет его отъезда и