Штормы, водовороты — все позади. Теперь Джен Котес читает лекции будущим капитанам и в перерывах позирует для гениального полотна Лесистата. Вот только Султанату, который безуспешно пытается поднять в небо свои летающие корыта, позарез нужен талантливый инженер-изобретатель. Так себе план… Но гиены не сомневаются в успехе! И пока Коготь собирает летательный аппарат из обломков, а Воробушек чудом спасается после крушения «Дж. Фыра», Джен случайно находит тайную библиотеку гигантов...
Старые друзья вновь собираются на «Ночном кошмаре». Холод, пиратская смекалка и изобретения Мерлина делают свое дело. А Джен в который раз доказывает: если за спиной верная команда, можно победить целый флот!