Захар и Дана живут в Вифлееме. Однажды на улицах их города начинается настоящий переполох – много людей пришли в Вифлеем на перепись! Ребята знакомятся с мальчиком Елизаром, который тоже пришел в город со своим папой. И тут начинается самое загадочное и интересное! Захар, Дана и Елизар встречают трех пастухов, которые рассказывают, что их привел в город ангел. Оказывается, в Вифлееме должен родиться великий Царь, и пастухи пришли найти Его! Но это еще не все: в поисках Царя в Вифлеем приехали на верблюдах трое знатных мудрецов с востока, которые привезли с собой настоящие сокровища!