В заброшенном замке томится в плену родственница английского короля леди Джоанна. Ее окружил заботой и вниманием брат султана Саладина эмир аль-Адиль. Но девушка не может забыть Мартина, который очаровал ее, а потом предал. Гордый король Ричард, узнавший, что его кузина согласилась стать наложницей врага, не желает больше слышать о ней. Пленница готова смириться с судьбой. Но тут появляется загадочный рыцарь, способный ради Джоанны на все.