Советский военный лётчик Алексей Грачёв по прозвищу "Грач" когда-то давно проходил службу в далёкой стране Москана (вымышленное государство), которая находилась на острове посреди океана. Как раз в это время там начались гангстерские войны, и Грач неожиданно оказался в самом центре мафиозных разборок. Через много лет, когда он уже вышел на пенсию, в СССР началась перестройка. Алексей, видя, что его страна стремительно меняется, решил вернуться на Москану. Грач всегда помнил, что у него там остались друзья, но он даже не предполагал, что эти друзья могут в один момент превратиться в смертельно опасных врагов.