Судьбы всех трех внуков Огнезвезда связывает таинственное пророчество, но только один из них — Воробушек — знает об этом. Он чувствует непреодолимое желание попасть в горы, где, как он полагает, ему удастся узнать не только о самом пророчестве, но и о судьбах древних котов, когда-то живших у озера. Остролапке и Львинолапу тоже очень хочется увидеть мир, и когда с просьбой о помощи к Грозовому племени обращаются представители Клана Падающей Воды, такая возможность им предоставляется. Коты отправляются в путешествие к далеким горам, даже не подозревая о том, насколько опасным окажется этот путь…