Какие неожиданности поджидали Александра Смолина в давно оставленном людьми старом итальянском городе? Для чего Павлу Веретенникову доставили в осаждённую Москву осенью 1941 года? С какой целью Валера Швецов в канун Нового года вступил в сговор с ведьмой и оборотнем? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете узнать, если прочитаете данный сборник, в который вошли произведения, относящиеся к циклу «Мир Ночи» и отчасти дополняющие его.