"Нет повести печальнее на свете…" - подобные истории случаются в самые разные времена в самых разных мирах. Героя этой истории зовут Каин, он вампир, сын могущественного Повелителя рода Серебряного Тумана. А эльфийская Джульетта - Ал'лилель - дочь Старейшины рода Быстрой Стрелы. Вампиры и эльфы - извечные враги, хотя пока у них наступило перемирие после долгой войны. Юноше и девушке запрещают видеться друг с другом, но они продолжают тайком встречаться. И тогда, впервые за всю историю рода Серебряного Тумана, приходится прибегнуть к крайней мере - непокорного Каина изгоняют из семьи. Изгнаннику остается только одно - умереть. Наверное, так бы и случилось, если бы не Учитель Проклятого Клана