Осень.
Время душистых яблочных пирогов, ярмарок, уютных вечеров у камина - и пугающих мистических историй.
С чем предстоит столкнуться героям после наступления сумерек?
Владимиру Корсакову к подобным приключениям не привыкать, но во время расследования убийства на мануфактуре его жизнь вновь окажется на волоске. Граф Аверин приятно проведет время в кругу семьи, хотя и не не избежит очередного происшествия, Дмитрий Самарин с Софьей Загорской отправятся на московскую ярмарку, а Фома Фомич раскроет очередную мистификацию.
В Российской империи наступает осень.