Демон на черноморском курорте? А... почему бы и нет? Демоны (а особенно - демонессы) тоже иногда отправляются отдыхать! Однако "покой нам только снится", господа демоны! Несчастной демонессой Лайлой с самыми гнусными целями интересуются разом ТРИ спецслужбы, местные чернокнижники, местная мафия - и вообще, похоже, все кому не лень. А единственная ее надежда на спасение - почти необученный и не блистающий способностями ученик мага!..