Мир, где магия под запретом.
Мир, в котором на смену волшебным жезлам и энергетическим кристаллам пришли револьверы и паровые машины.
Мир, где боги истребили друг друга, а люди строят новую жизнь на обломках цивилизации.
Мир, в котором хороший сыщик всегда найдет работу. Джон Репейник не просто хороший сыщик. Он телепат, один из немногих ублюдков, утаивших свои способности от властей. По распоряжению Гильдии Джон отправляется в отдаленное поселение, чтобы найти и устранить буйную русалку, досаждающую мирным людям.
Но, прибыв на место, он открывает неприглядную тайну, которую скрывают местные жители...