«Куда бежать, когда сгорает мир?» Величайший из драконов, получивший имя Пожирателя Мира, уничтожает города Пяти Герцогств. Людям нечего ему противопоставить, оружие и магия бессильны. К тому же многие из людей не прочь и сами поживиться на беде близких. Недаром считается, что между человеком и драконом чересчур много общего... Аличе теперь знает это, как никто, Два брата, хитроумный Вальтер и рыцарственный Грег, приютившие ее, сами оказались драконами. Приняв человеческий облик, они вместе с людьми ищут способ одолеть Пожирателя Мира. Но девушке все сильнее кажется, что у Вальтера в этой войне совсем другие цели...