Когда-то поверженный и всеми забытый Урфин Джюс находит новую армию для завоевания волшебной страны — племя Марранов. Теперь на помощь жителям королевств отправится младшая сестра Элли — Энни. Вместе со своим приятелем Тимом она встретится со старыми друзьями семьи и предотвратит кровопролитную битву.

Четвёртую книгу сказочного цикла А. Волкова о волшебной стране ярко, красочно и с вниманием даже к мелким деталям проиллюстрировал современный художник В. Канивец.