История эта приключилась в немецком Прирейнье XVI века. Молодой ландскнехт Рупрехт встречает необычную девушку Ренату. Он узнает, что прелестная особа одержима тьмой и неистовым желанием отыскать белокурого графа Генриха фон Оттергейма. Желая помочь Ренате, влюбленный в нее Рупрехт соглашается вместе отправиться на поиски того, кого девушка зовет огненным ангелом. На их пути окажутся тайны древних манускриптов и оккультные трактаты, ночные полеты и леденящие кровь ритуалы, встреча с Фаустом и Мефистофелем. Куда же в конце концов приведет Рупрехта дорога благих намерений? В обитель Спасителя или в логово зла?..