Земля становится ареной тайной и продолжительной войны, которую ведут две могущественные космические цивилизации, мечтающие заставить людей вершить свою историю в интересах пришельцев. Но не все земляне согласны быть безвольными марионетками в чужом театре. И на далекой планете Валгалла, и в Советской России, вступающей в Великую Отечественную войну - везде Андрей Новиков и его друзья доказывают, что никогда не станут слепым орудием в руках представителей "высшего разума".