Ватикан вознамерился истребить вампиров и прибегнул для достижения этой цели к черной магии, тем самым поставив цивилизацию на грань уничтожения. В результате жесточайшей войны погиб чудесный город Венеция, но человечество уцелело благодаря мужеству Питера Октавиана, вампира, который пожертвовал жизнью, утянув за собой в преисподнюю безумного священника Лиама Малкеррина. Стараниями предводителей вампиров отношение людей к этим загадочным существам изменилось, жизнь начала налаживаться. Но зло вернулось, и силы его возросли стократно. Грядет новое противостояние, и неоткуда ждать помощи…