Япония XV века и Харьков века двадцатого. Легендарные актеры театра Но и наши с вами современники, искусство древних лицедеев и нынешние «бои без правил», кривые улочки Киото и неоновое разноцветье проспектов. Встреча с безликим существом на ночном кладбище и рекламка с удивительным лозунгом: «Ваша задача — выжить!» Юный актер Мотоёси, сын великого «Будды лицедеев», убивает деревянным мечом воровку-нопэрапон; Владимир Монахов, интеллигент-остеохондротик, убивает на коммерческом турнире бойца-американца; один человек становится зеркалом, другой — оружием, и Смерть идет по дороге к храму Чистых Вод.