Царственному наследнику Нироку, сыну погибшего Клудда и его жестокой подруги Ниры, рожденному от зла и воспитанному во зле, предназначено осуществить отцовский план покорения совиного мира и окончательного воцарения Чистых. Но в серце Нирока постепенно зреют сомнения. Запретные легенды о Великом Древе тревожат его разум...