В российском городе Ковске произошло загадочное событие. Средь бела дня из строительного котлована мгновенно пропала целая бригада рабочих. Невероятное исчезновение сопровождалось яркой вспышкой с неба, которую видели десятки очевидцев. Местные журналисты и уфологи поспешили заявить, что здесь проявилось воздействие инопланетного разума. Старвист, приехав в Ковск, намерен быстро раскрыть новое дело. Но он пока не знает, что столкнется в этом городе с не менее таинственными событиями...