«Нестеров. Превращения» — это продолжение книги «Петля Сергея Нестерова», рассказывающей почти невымышленную историю о двадцати годах жизни оперативного сотрудника КГБ СССР. О том, как шла служба рядового «тайного фронта», а также о его друзьях, товарищах, настоящей любви и великой трагедии — уничтожении СССР, государства, которое защищал Сергей Нестеров. «Петля» обрывается на пронзительной ноте: прекращение служения главного героя тому государству, которого не стало, увольнение из органов госбезопасности.
А что дальше? Сергею сорок четыре, впереди ещё целая жизнь, но на дворе «лихие девяностые», и в это непростое для всей страны время судьба бывшего чекиста также складывается непросто.