У Нелл есть чудесный друг — маленький цыплёнок, которого она нашла на ферме. Однажды цыплёнок пропадает, и в поисках его Нелл неожиданно попадает… в передвижной цирк! Здесь звучит музыка и ярко сияют огни, а нарядные акробаты, наездницы и жонглёры творят на арене чудеса. В этом удивительном месте Нелл найдёт не только своего маленького друга — но и настоящее вдохновение…