Трижды по девяносто лет лежало запечатанным в Черном болоте утонувшее войско литвы. Хитрая нежить вынудила людей своими руками сломать замок между мирами, и начались пугающие чудеса. Из озера Игорь вынесло гроб с телом девы, красоты страшной и губительной, объявился оборотень — получеловек-полузверь...
Жизнь в Сумежье превратилась в кошмар, а противостоят нежити лишь Куприян, поневоле вернувшийся к ремеслу волхва, с племянницей Устиньей, да бесшабашный кузнец Демка. Успеют ли герои заручиться помощью бесстрашного воина Вояты Новгородца и найти наследие старца Панфирия, пока не пришла осень и не заснул небесный огонь?