Долгие луны племена котов жили под покровительством звёзд и строго следовали заветам предков, однако настала пора, когда воители перестали прислушиваться к их суровым предостережениям.
Племя Теней, возродившееся под управлением Когтезвёзда, вновь обретает былую мощь и вознамеривается вернуть себе территорию, отданную Небесным котам. Пограничные стычки между новыми соседями становятся всё ожесточённее, а споры на Советах перерастают в настоящий военный конфликт, где ни одна из сторон не желает идти на уступки. Когтезвёзд предлагает другим предводителям поделиться частью своих владений с Небесным племенем, но не находит у них поддержки. Над землями котов-воителей опять сгущаются тёмные туч