На звероферме «Мшага» жил-был молодой песец по имени Наполеон Третий. Хотя до настоящего песца ему еще расти и расти, а пока он... недопесок. Однажды недопесок сбежал из клетки и отправился на Северный полюс, и непременно добрался бы туда, не окажись на его пути деревня Ковылкино, где его ждали удивительные знакомства и невероятные приключения.