Добрый волшебник Хамфри бесследно исчез. Обитатели чудесной страны Ксанф в растерянности - ведь без Хафмри они как без рук. Наконец принц Дольф, сын короля Дора и королевы Айрин, объявляет, что отправиться на поиски волшебника. Вместе со своим верным другом-скелетом Дольф выходит в путь, не подозревая о том, какая ему уготована участь: волею судьбы он окажется помолвленным сразу с двумя красавицами, одна из которых - дочь могущественного владыки, а другая проспала волшебным сном много сотен лет…