Испытание Небес завершилось, и в то же время в подлунном мире проснулось нечто пугающее. Царство демонов в хаосе. Столица бессмертных — в праведном гневе и требует ответа за произошедшее.

Как и опасался Го Бохай, сила ученика напугала обитателей Туманного хребта. Теперь У Чана обвиняют в связи с демонами. Не успев ничего предпринять, он сталкивается с необъяснимым: жестокий поступок наставника выбивает почву из-под ног наследника. Жуткая тайна вырывается наружу и ставит точку во взаимопонимании учителя и ученика.

Маски спадают, иллюзорные стены рушатся, а будущие небожители и не подозревают, что отныне их ждут настоящие испытания. Успеют ли избранные разобраться с преградами