Встреча на мосту Тэнти сразу пошла не по плану… Таинственный шпион оказался не кем иным, как Кабуто. Он уже давно не подчинялся «Рассвету» и действовал исключительно в интересах своего господина – Оротимару, который и сам вскоре появился на мосту. Увидев своего давнего врага, Наруто потерял голову. Он даже не пытался контролировать силу Девятихвостого и в итоге принял форму лисадемона. В грандиозном и жутком сражении не нашлось победителя. Наруто пришел в себя лишь
благодаря технике командира Ямато. А Сай тем временем предложил Оротимару сделку… Возможно ли, что новенький, рьяно защищавший Листву, решил предать деревню?..

В двенадцатую книгу вошли главы 300–329.