Чхон Ёун, наконец признанный истинным наследником Школы Демона, быстро понимает, что высокий титул — лишь иллюзия власти. Пока Патриарх заключает вынужденный и хрупкий союз с извечным врагом — силами Мурима — против таинственного и беспощадного клана Шести Искусств Бога Клинков, внутри самой Школы зреет новый заговор.

Во время банкета кто-то при помощи хитроумного гипноза пытается сорвать переговоры и развязать кровавую бойню. Ёун, используя возможности наномашины, должен не только раскрыть диверсанта и спасти альянс, но и защитить свою жизнь. Однако главная битва ждет его в тени дворцовых коридоров.

Патриарх, мастер политических интриг, начинает свою игру, натравливая кланы