В апреле—июне 1943 года в оперативном тылу Центрального и Воронежского фронтов резко активизировалась вражеская агентура. Нередко эти разведывательно-диверсионные группы состояли из завербованных бывших советских солдат и офицеров, попавших в самом начале войны в плен. Все они проходили подготовку в разведывательно-диверсионных центрах абвера и поэтому представляли большую опасность. Новая вражеская радиостанция неожиданно вышла в эфир в районе крупного железнодорожного узла в тылу только что созданного в строжайшей тайне Резервного фронта. На выявление и задержание немецких разведчиков выезжает оперативно-розыскная группа Управления контрразведки фронта под командованием капитана Зимарина..