Герой романа, Святослав, пускается в долгое путешествие. Сначала его сопровождает Зрван, на некоторое время став его учеником. Далее на своем пути Святослав встречает нескольких странников. В диалогах с ними он рассуждает на «вечные» вопросы, старается постичь свою внутреннюю сущность, найти свой «Огонь» и «Лёд». Осознав свой духовный путь, он приходит к прозрению: «Добро и зло улетучиваются, когда мы доходим до великой цели. И становится явью великий сказ, когда мы ощущаем свое пробуждение».