Первоклассник Мороз-младший -– не самый послушный мальчик, хоть и потомственный зимний волшебник. У него, как у каждого ребёнка, есть мечта. Ему хочется хотя бы одну ночь побыть Дедом Морозом! Впереди его ждёт путешествие по зимнему лесу, полёт на огромном вороне, знакомство с чудесным городком Тишь-да-Гладь и его жителями. Но, оказывается, творить волшебство на благо других не так-то просто! Удастся ли Морозу-младшему исполнить детские желания? И при этом не перевернуть городок вверх ногами? Весёлая история об ответственности, добрых поступках и, конечно же, новогоднем чуде.