В сборник вошли ранние и сатирические произведения Михаила Булгакова (1891—1940): «Записки юного врача», «Морфий», «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Записки на манжетах», избранные рассказы, роман «Жизнь господина де Мольера» и публицистические, важные для понимания позиции автора, его сложной писательской судьбы в Советской России, — статья «Грядущие перспективы» и «Письмо правительству СССР» 1930 года.
Книга содержит вступительную статью о жизни писателя от известного булгаковеда Мариэтты Чудаковой и ее комментарии к включенным произведениям.