Мисси Замарашка - маленькая ведьмочка, что живёт на болоте с целой тучей комаров. Однажды утром на самом кончике её носа как по волшебству появляется бородавка, которая очень неприятно пахнет. Но не беда! Наверняка есть такой волшебник, который сумеет помочь Мисси Замарашке избавиться от бородавки.