Мир погрузился в хаос. Ведьмы охотятся на людей, а люди— друг на друга. Человек человеку давно не уже серый волк, а мутант-ордынец. Булочники в провинциальных городках — и те с автоматами ходят! И вот посреди этого безобразия храбрый мужик Ларион и разумный говорящий кот-баюн — Шестилап пытаются, во-первых, выжить, и, во-вторых, понять, что можно сделать для исправления ситуации. Похоже, надеяться можно только на детей, лишь с юных и чистых душ может начаться возрождение человеческой расы: «Их должно быть много, грамотных, умелых, способных верить в идеалы, во все то, что мы потеряли...».