Громады многоэтажек, старинные особняки, величественные дирижабли – все это Красный город. При новом императоре бывшая столица расцветает с каждым днем и кипит жизнью. Здесь Артем находит то, что так давно искал: работу в лаборатории, безопасность, а главное – признание. Он становится ближайшим соратником самого правителя и трудится над разгадкой тайны прорех.
Однако Кая не разделяет восторгов Артема. Привыкшая к просторам леса, в городе она чувствует себя как в ловушке. Кроме того, девушке не дают покоя закрытые подвалы лаборатории, которые таят в себе неведомую угрозу. Вот только как докопаться до правды, если даже единственный друг больше не на ее стороне?