Пройдя через небывалые испытания, неоднократно рискуя жизнью, саам-изгнанник Нанас все же выполнил просьбу "небесного духа", летчика Семена Будина, и доставил его дочь Надю в город Полярные Зори. Но и этому чудесному "раю", последнему очагу цивилизации на разрушенном во время Катастрофы Крайнем Севере, грозит ужасная опасность, справиться с которой не под силу никому из живущих: