Действие исторического романа происходит в 30-х годах XIII столетия на окраине христианской Европы - в Ливонии. Судьба сводит юношу из Пскова и молодого вестфальского рыцаря в разгар покорения местных язычников. Героев ждут разные приключения в замках ордена меченосцев, в земгальском замке Тервете, в Риге. Вместе они участвуют в одном из крупнейших сражений столетия в этом краю - битве при Сауле в 1236 г., в которой объединенное войско христиан потерпело сокрушительное поражение от литовских князей.