Загадочный убийца делает опытному детективу Конраду Воорту жуткий "подарок ко дню рождения" - труп. Единственная зацепка - прикрепленная к телу записка, из которой следует, что до полуночи произойдут еще три убийства! У Воорта - всего двенадцать часов, чтобы спасти три жизни и поймать преступника. Но кто он? По какому принципу выбирает жертвы? И главное - за что ненавидит Конрада? Ответы на эти вопросы надо найти как можно быстрее, ведь времени до полуночи остается все меньше...