Колдунья Лоухи, правительница мрачной Похъёлы, похитила частицу Мирового Древа и заключила её в сампо — мельницу, способную исполнять любые желания. Последствия этого колдовства волнами расходятся по всем мирам. Установленный богами порядок дает трещину. Исчезают границы между владениями людей и духов, леса и воды полнятся чудищами...
Молодой охотник Ильмо из северного народа карьяла сталкивается с девушкой-оборотнем и одним из первых понимает, что в мире что-то изменилось. Пытаясь защитить свою землю, он шаг за шагом втягивается в противостояние с силами, которые далеко выходят за пределы обычной жизни и человеческой воли…