Провинциальный город захлестнула волна заказных убийств, среди жертв - мэр, его водитель и близкий друг майора угрозыска Чистякова инвалид чеченской войны Завидонов, в чьей квартире неожиданно обнаружена крупная партия наркотиков. Обстоятельства указывают на причастность к убийству подростков. Найти преступников для майора - дело чести. расследование осложняется: наркодельцы вычислили, что героин похищен мелким воришкой Саюшкиным, и идут по его следу, еще более затрудняя проведение Операции.