Удивительный Воланд со своей свитой навещает небольшой колледж в американском городе Скотопригоньевске, где вся профессура вынуждена соревноваться за надбавку к зарплате.

Юрий Мармеладов — старый русский эмигрант, преподаватель русского языка и литературы — утверждает, что сделал огромное открытие в изучении творчества Достоевского, поэтому достоен поощрения.

Присутствие Воланда в маленьком вузе вызывает цепную реакцию роковых событий. «Мастер и Мармеладов» воскрешает сатирический дух Михаила Булгакова и сюрреальные миры Гоголя и Достоевского.