В книгу вошла сказка «Марья Моревна» с иллюстрациями И.Я. Билибина. .Сам Билибин говорил о своих рисунках, что они – «облагороженный лубок». Однако он выработал свой собственный стиль, от которого приходили в восторг современники художника. И совершенно заслуженно объединение «Мир искусства» приняло его в свои ряды. Художник широко использовал орнамент. А о его графике писали, что это «тщательно проработанный узорчатый контурный рисунок, расцвеченный акварелью».