Малышка Полли получает в подарок на день рождения Плюшего мишку. В первую же ночь, девочка узнает, что её мишка волшебный. Она рассказывает своему новому другу всё, о чем мечтает. И вместе они отправляются путешествовать. Друзья знакомятся с лесной феей и обитателями ее королевства, попадают в страну игрушек, летят на луну и находят друга инопланетянина.