Матвей попадает в Радужную страну, поделённую на цветные земли. Там с новыми друзьями отправляется на другую её сторону, желая встретиться с Правителем, ведь только он может избавить его от болезни.
В этом сказочном месте встречаются волшебники, дырявые, как сыр, горы и парящие в небе острова. И удивительный народ: одни ищут тайную комнату в медовой башне, другие возводят город из драгоценных камней, а некоторые возомнили себя морскими обитателями. Добьётся ли Матвей исполнения заветного желания?