Артем Волков — одиннадцатилетний школьник из маленького городка в Карелии, любит фильмы про супергероев, компьютерные игры и баскетбол. Но однажды его жизнь круто меняется! В зеркале он замечает дикого зверя с горящими глазами и острыми клыками и понимает: он превращается в волка! Оказывается, в жилах Артема течет древняя кровь хранителей леса, а сам он обладает уникальными способностями. Но волк может стать как силой, так и бедой. Захочет ли Артем принять этот дар и подружиться с внутренним зверем? Ведь его страшно пугает то, что об этом узнают в школе…