Столица Каон известна на всю страну своей академией магии. В её стенах можно встретить разломы между мирами, узнать опасные заклинания, а студенты… рискуют всем, чтобы спасти свои жизни!
Тени повержены, учебный год позади, а впереди… лето! Студенты готовы разъехаться по домам, но только не Канюль, Санён и Чонха. Союзы трёх волшебников – большая редкость, поэтому директор Сол намерен лично взяться за обучение выдающихся юных магов. И одно из его заданий – выяснить, куда пропадают выпускники академии. Ведь все ниточки ведут в резиденцию правителя Каона… Шанс найти ответы крайне мал, но друзья готовы взяться за дело. Даже если ради этого придётся рискнуть всем: магией, доверием и друг другом