Этот роман был написан в 1917 г.
Во всех подробностях автор рассказывает о жизни оккультистов. Талантливый молодой маг (в котором легко узнать черты самого Алистера Кроули) противостоит магу, стоящему во главе "Черной ложи", и мечтающему приобрести власть над миром.