Волей случая английский дипломат Питер Дарвин узнает о необъяснимых фактах гибели породистых скакунов в ветеринарной клинике графства Глостершир. Вскоре события принимают еще более серьезный оборот - погибают уже не только лошади, но и люди. Полиция оказывается абсолютно беспомощной. Выросшему в этих краях Питеру удается добиться существенно большего, чем нерасторопным "бобби". Настолько больше, что его собственная жизнь оказывается в опасности.