Жили-были дед да баба, и было у них три сына: два умных-разумных, а третий Иванушка-дурачок. Разумных баба любила, чисто одевала, вкусно кормила, а Ванюшка в чёрной сорочке ходил, чёрствую корку грыз. Вот раз царь дал по стране приказ: «Кто построит такой корабль, чтобы мог по небу летать, за того выдам замуж царевну Катерину»...