Вместе с весной в лес приходит новая опасность — паводок угрожает жизни диких котов, а рыба в отравленной Двуногими реке стала непригодной для пищи. Огнегрив и Крутобок спасают котят, помогают добыть еду для пострадавшего от наводнения Речного племени. Обстановка в лесу накаляется: с каждым днем противостояние между соседями усиливается, открываются все новые тайны…